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中国制造业正在经历一场静水流深的质变。
过去两年，A股市场轮动加速，但有一条主线却在悄然间从“边缘”走向“核心”——那就是“制造出海”。Wind数据显示，制造出海指数自2024年9月24日以来上涨94.74%，同期中证全指涨幅为66.48%。这不仅是数字的跃升，或更是时代逻辑的切换。
而在这场浪潮中，有一位基金经理的身影逐渐清晰——华泰柏瑞基金的钱建江。作为这一趋势的深度参与者，钱建江自2024年7月11日接管华泰柏瑞消费成长混合（001069）以来，取得了95.21%的回报，远超同期业绩基准（16.70%）。
这不仅是长期业绩的亮眼，更是对“制造出海”这一投资主线的深刻理解与精准把握。今天，我们与钱建江聊聊，他眼中的“中国制造”，正在如何走向世界。
从“替代”到“引领”：中国制造的全球叙事
在钱建江看来，中国制造业的出海之路，并非偶然，而是中国制造实力提升与全球供应链重构下的必然结果。
他回忆道，2015到2020年间，国内地产上行周期带动了制造业的繁荣，但彼时的“制造”，更多是“进口替代”——核心部件、关键技术仍被海外垄断。挖掘机可以做，但液压件要靠进口；汽车可以造，但电控系统仍需外采。
真正的拐点，出现在2020年之后。
疫情打乱了全球供应链，许多国家和地区陷入产能短缺困境，对中国制造业的依赖度大幅提升。那是一轮出口的高峰，也是一次能力的验证，中国制造凭借“稳定”和“效率”成为了全球供应链的重要支撑。
随后，尽管经历了库存周期和国内需求的下行压力，中国制造却在这一轮主动调整中完成了“质的跃升”。如今，全球500种主要工业产品中，有四成以上中国产量居首；光伏、新能源车、特高压等领域的领先地位，已不再是追赶，而是定义。
为什么出海？外面有更大的“海”
如果说竞争力提升是中国制造出海的基础与底气，那么海外市场的需求优势与更优竞争格局，就是推动企业出海、赚取更多利润的核心动力。
钱建江用一组数据说明了这个逻辑：2025年上半年，A股上市公司海外业务平均毛利率为29.2%，不仅高于国内业务的24.7%，还比2024年提升了0.7个百分点。
为什么海外更赚钱？
他分析道，国内许多制造业已进入存量竞争，价格战频发，利润空间被压缩。而海外市场则完全不同——新兴市场如东南亚、拉美正处于基建和消费升级的高峰期；欧美成熟市场则有庞大的存量需求和品牌溢价空间。
更重要的是，中国企业在海外面对的竞争格局更为有利。“中国制造业凭借成本优势、技术优势，能够在全球竞争中占据有利地位，尤其是在高端制造领域，随着技术不断突破，中国制造品质与性价比都愈发突出。”
中国制造的“系统性优势”：别人难以复制
钱建江并不认为中国制造出海的优势只是“便宜”二字。
他更愿意用“系统性优势”来解释：稳定的工业能源供应、全球领先的物流信息网络、高效的产业工人、强大的工程师队伍、完备的供应链体系、良好的营商环境——这些要素叠加在一起，形成了一种难以复制的“生态能力”。
“你可以搬走一家工厂，但你搬不走一个生态。”他说。
这种系统性优势，也让出海不再是少数企业的故事。Wind数据显示，2025年上半年，31个申万一级行业中有20个行业的海外营收占比超20%，其中轻工制造、家用电器、电子、纺织服饰四大行业更是超过30%。海外业务，已经成为许多制造类企业的“第二增长曲线”。
图：2025年上半年申万一级行业海外业务收入占比及同比增速
如何把握制造出海机会？ “定价+跟踪”框架
作为最早关注制造出海方向的基金经理之一，钱建江深耕制造业投研多年，有一套自己的选股逻辑。
他将其概括为“价值定价+边际跟踪”的框架。
即，在制造出海赛道寻找优质标的，需兼顾企业当前价值与未来成长潜力，既要通过系统性方法评估企业现有价值，也要结合产业发展趋势和标的边际变化判断其长期走向。
一方面，他站在产业和公司经营的角度，寻找那些商业模式清晰、竞争力突出、具备长期价值的标的。另一方面，他会持续跟踪这些公司的边际变化——无论是基本面、流动性、还是交易层面的变化，都会影响他对标的的动态判断。
“我们不做‘买入并遗忘’的投资，而是‘买入并持续验证’。”他说。
在产业发展趋势的基础上，他秉持“大胆假设、小心求证”的原则，通过自下而上的研究和紧密的跟踪，寻找那些能够兑现成长逻辑的公司。
展望未来：三大方向或值得关注
谈及后市，钱建江给出了三个关注方向：
产品技术或品牌过硬的企业
中国新能源车在电动化、智能化上的领先优势已形成“护城河”。电池、电机、电控等核心环节自主可控，产品性价比高、体验优，已进入欧洲、东南亚等市场，随着这些企业加快走出去步伐，出口空间仍在打开。
产能全球化布局，抗风险能力过硬的企业
面对全球供应链重构和贸易壁垒，许多企业通过在东南亚、南美等地设厂实现产能出海，同时通过跨境电商或者线下品牌店实现品牌出海，从“中国制造”走向“中国品牌”。
海外高景气方向
海外算力投资产业链、电力设备产业链等面临供应紧张的局面，中国企业凭借完备及时的供应能力能够满足海外需求，一旦进入到海外供应链，即可能享有短期较高的利润空间和长期的供应合作关系。
写在最后
真正的趋势，总是静水流深。
随着中国制造业实现从“进口替代”向“供应全球”的历史性跨越，中国制造的足迹，正在悄然改变世界产业的版图。
在钱建江看来，这不仅是投资的逻辑，更是时代的叙事。而他要做的，就是在这些足迹中，找到那些能够创造“阿尔法”的公司。
越过山海，才见天地。中国制造的新篇章，才刚刚开始。
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