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开年以来，多家外资公募密集发声，对中国权益市场的中期前景释放出积极信号。
在全球流动性环境趋于宽松、美元走弱预期升温的背景下，外资机构普遍认为，A股市场正迎来资金结构与基本面共振的新阶段。一方面，养老金、保险资金等长期资金占比提升，有助于优化市场投资结构；另一方面，居民资产配置重心出现边际转向，权益类资产吸引力正在提升。
与此同时，中国经济正在走向内生修复，企业盈利改善与产业结构升级成为中长期支撑。在此背景下，A股市场或呈现更具结构性的机会格局。
看好增量资金入市
施罗德基金副总经理安昀表示，随着2025年全球经济逐步走出疫情后的调整期，2026年权益市场正迎来新的发展格局。从宏观经济环境、政策导向到市场结构变化，在多重因素交织下，A股市场有望呈现“长周期、结构性牛市”特征，为投资者提供丰富的配置机会。
安昀认为，资金流向方面最值得关注的是长钱占比增加和居民资产再配置两大趋势。一方面，机构投资者占比持续提升，养老金、保险资金等长期资金入市步伐加快，这些资金更注重价值投资和长期持有，有助于稳定市场。
另一方面，随着“存款搬家”现象持续，居民资产配置向权益市场倾斜的趋势明显。这种资金结构的转变，不仅为市场提供了增量资金，也推动了投资理念的成熟。从外资流向看，尽管全球贸易环境存在不确定性，但中国市场的长期增长潜力仍将继续吸引国际资金持续流入。
对于市场较为关注居民存款搬家，摩根资产管理也认为，这一进程有望在2026年逐步展开。不过，本轮居民资金入市可能呈现与以往不同的特征。当前居民存款的增加，很大程度上源于房地产配置意愿的下降以及房贷还款压力的减轻。这部分资金对回撤的容忍度更低，对风险或波动更为敏感。这意味着居民可能更倾向于通过低波类产品或机构化产品间接参与股票市场。
宏利基金则认为，低利率环境可能推动更多资金流向新兴市场，这对中国股票市场构成利好。美元可能走弱的预期，有望进一步驱动资金增配中国股票市场。
基本面修复夯实市场信心
基本面的修复也是市场信心的重要来源。联博基金分析称，宏观经济扩张动能与企业盈利增长的持续改善，是市场最坚实的压舱石。尽管政策支持力度在边际上有所收敛，但这标志着经济从“政策托底”向“内生增长”的常态回归，实际上为基于基本面的主动选股创造了更健康的环境。
宏利基金也认为，过去几年，受内需复苏不及预期与行业产能过剩的双重影响，中国内地PPI持续处于负增长区间。而“反内卷”政策旨在改善过度竞争或产能过剩行业的供需平衡，有望从中长期推动企业盈利能力修复。
在此背景下，联博基金从基本面发掘了部分机会，例如，他们认为，“出海”能力可能成为关键阿尔法来源之一。家电行业国内销售承压与海外出口转机的鲜明对比，是中国制造业全球竞争力提升的缩影。在国内复苏步调仍相对温和的背景下，能够成功拓展海外市场、融入全球产业链的企业，将受益于相对不受国内周期影响的增长曲线。
此外，部分行业供给约束与需求升级并存，也凸显了投资机会。撇开短期有色金属的投机行情，以铝为代表的工业金属，其潜在的供需矛盾指向了特定领域的投资机会。同时，中国消费市场正在经历从总量到质量的升级，休闲旅游的强势复苏及游客对“本土化”“深度体验”的追求，揭示了服务业内部的新增长动力。
宏利基金则认为，在“十五五”规划的推动下，中国经济具备多元增长路径。随着关税扰动逐步消退，中国市场将涌现多元投资机遇，重点聚焦五大领域：一是科技，二是制造业，三是可再生能源，四是医疗健康，五是新兴、小众、体验式消费领域。
（文章来源：券商中国）
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