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  来源:东方财富研究中心

  存储芯片涨价潮持续,上市公司业绩受益“水涨船高”。

  三星一季度DRAM价格涨幅上调至100%

  据媒体报道,3月4日,三星电子已于上月与主要客户完成一季度DRAM供货价格的最终谈判,服务器、PC及移动端通用DRAM均价较上季度上涨约100%,价格较去年四季度翻倍,部分客户及产品的涨幅甚至超过100%。

  报道援引业内知情人士透露,谈判已全面收尾,部分海外客户已完成付款。这一涨幅较今年1月协商的70%水平,在短短一个月内再度扩大约30个百分点。

  另据TrendForce集邦咨询,展望2026年第一季度,由于NAND Flash供需严重失衡,原厂继续拉抬价格的意愿强烈,TrendForce上调第一季度整体NAND Flash价格预估为季增85%至90%,营收水平有望再度成长。

  存储芯片公司业绩表现亮眼

  存储芯片行业的高景气,已在上市公司业绩端有所体现。

  国内存储芯片龙头佰维存储公告称,公司2025年实现营收112.96亿元,同比增长68.72%;归母净利润为8.67亿元,同比增长437.56%。预计2026年1-2月实现营收40亿至45亿元,同比增长340%至395%;归母净利润为15亿至18亿元,同比扭亏为盈。

  对于业绩变动的原因,佰维存储称,2026年存储行业迎来高度景气周期,AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨,行业供不应求,公司受益显著。同时,为提高公司产品在AI时代的市场竞争力,公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。

  除了佰维存储,还有多家存储芯片公司的业绩报喜。

  德明利上周五披露的年报显示,公司2025年实现营收107.89亿元,同比增长126.07%,首次突破百亿元;扣非归母净利润6.88亿元,同比大增120.77%。澜起科技业绩快报显示,公司2025年实现营收54.56亿元,同比增长49.94%;归母净利润22.36亿元,同比增长58.35%。

  存储上行周期或持续至2027年

  高盛在2026年2月发布的报告中指出,全球存储芯片市场正面临过去15年来最严重的供应短缺,2026年DRAM、NAND、HBM三大品类的供需缺口分别达4.9%、4.2%、5.1%,这种短缺局面预计将持续至2027年,甚至更久。

  东莞证券研报认为,AI数据中心对高密度存储需求快速提升,存储芯片行业的上行周期或将延续至2027年,核心逻辑在于AI需求具备较强刚性与持续性;存储芯片价格持续上涨,推动相关企业盈利增长;半导体设备与材料企业则受益于先进制程扩产及供应链本土化建设;叠加政策支持,行业整体景气度将持续提升。

  中国银河证券也指出,当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI服务器需求高速增长叠加国产创新的大背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注相关IC设计厂商以及存储模组厂商,同时建议关注AI相关PCB公司。

  多只概念股获机构扎堆调研

  东方财富概念板块显示,目前A股市场约百股涉及存储芯片概念,合计总市值超4.3万亿元,中芯国际以8536.60亿元总市值居首,中微公司、华虹公司、兆易创新、澜起科技、深南电路体量均在2000亿元上下。

  年初至今,约七成存储芯片概念股录得股价上涨,平均涨幅约14%,其中,普冉股份股价大涨九成,帝科股份以78.52%涨幅位居次席,江丰电子、德龙激光涨逾62%,恒烁股份、佰维存储、科翔股份等5股均涨超50%。

  资金方面,东方财富Choice数据显示,年内共有28只概念股获得超1亿元融资净买入,佰维存储获融资客大举抢筹10.23亿元,江波龙、通富微电融资净买额分别为7.51亿和6.23亿元,澜起科技、德明利、科翔股份等5股均获杠杆资金加仓超4亿元。

  机构关注度方面,2026年以来,共有30只存储芯片概念股获机构调研,精智达以277家机构调研数居首,英唐智控、华润微、东芯股份、帝科股份均获超百家机构扎堆调研,中微半导、通富微电、佰维存储、普冉股份等6股均有30家以上机构给予关注。

  “随着国内存储产业快速发展、市场需求持续旺盛,2025年至今公司已累计披露金额超20亿元的相关合同,充分反映下游客户对公司测试设备需求迫切。”精智达在接受机构调研时透露,当前半导体订单景气度高企,公司核心产能已达满产状态,正依托现有产能全力保障战略客户的产品交付。

  东芯股份在调研中表示,公司涉及的存储产品,目前基本处于价格上涨的通道,呈现持续向好的态势。

  帝科股份则指出,未来三年,基于市场需求以及公司存储业务核心竞争力,公司存储业务有望实现持续增长。

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  • 臻之然
    臻之然 2026年03月05日

    我是臻之然音的签约作者“臻之然”!

  • 臻之然
    臻之然 2026年03月05日

    希望本篇文章《玩家辅助神器:“手机玩麻将怎么下挂”开挂(透视)辅助》能对你有所帮助!

  • 臻之然
    臻之然 2026年03月05日

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